Správa generačního rodinného bohatství
V rámci FINHOLDING® propojujeme finance, investice a nemovitosti do jednoho dlouhodobého plánu.
Pomáháme klientům majetek vytvářet, chránit, spravovat a rozvíjet pro současnost i další generace.
Díky digitalizaci a moderním technologiím vše řešíme efektivně, s minimem administrativy a maximálním přehledem – aby klientům zůstalo více času na rodinu, podnikání a život.
Správa generačního rodinného bohatství
V rámci FINHOLDING® zajišťujeme komplexní služby v oblasti financí a nemovitostí se zaměřením na dlouhodobou ochranu, správu, diverzifikaci a rozvoj majetku.
Služby
S čím vám pomůžeme
Majetek není jen zůstatek na účtu nebo hodnota nemovitostí. Je to celek, ve kterém spolu souvisí příjmy, rezervy, investice, úvěry, pojištění i reality.
Proto se na jednotlivá rozhodnutí nedíváme izolovaně. Vytváříme systém a dlouhodobý plán, který klientům přináší přehled, pořádek a klid. Díky tomu se mohou soustředit na to, co je pro ně skutečně důležité – rodinu, podnikání, osobní život, záliby a koníčky.
- Ochrana a správa majetku
- Plánování následnictví
- Investiční strategie
- Úvěry, pojištění a odhady nemovitostí
- Prodej a pronájem nemovitostí
- Vyhledání a správa investičních nemovitostí
Komu pomáháme
Kdo jsou naši klienti?
Největší hodnotu přinášíme klientům, kteří chtějí mít finance, investice a nemovitosti propojené do jednoho dlouhodobého plánu.
Pečujeme o klienty, kteří svůj majetek teprve systematicky budují, stejně jako o bonitní rodiny a podnikatele, kteří řeší jeho ochranu, rozvoj a předávání další generaci.
Rozsah spolupráce vždy nastavujeme individuálně podle konkrétní situace a cílů klienta.
Na čem stavíme
KOMPLEXNOST
Finance a majetek řešíme jako jeden celek. Vždy vidíme souvislosti
i jejich dlouhodobé dopady.
SPOLEHLIVOST
Co slíbíme, to platí – termíny, výstupy i odpovědnost bereme osobně.
PRAXE
Doporučujeme jen to, co sami používáme, máme ověřené a funguje
v reálné praxi.
POŘÁDEK
Věci mají systém, strukturu a jasný postup.
Každý ví, kde se nacházíme a jaký je další krok.
myPLANN
Vaše finance a majetek vždy po ruce
Chytrá mobilní aplikace myPLANN vám přináší přehled o financích, majetku i všem, co společně právě řešíme. Na jednom místě vidíte své finanční produkty, investice, nemovitosti, důležité dokumenty i aktuální hodnotu svého majetku.
Aplikace zároveň propojuje vás a náš tým. Vidíte probíhající úkoly, plánované servisní schůzky a jednotlivé kroky řešení. Důležité informace dostáváte prostřednictvím notifikací a potřebné dokumenty můžete bezpečně nahrát nebo elektronicky podepsat přímo v aplikaci.
myPLANN je váš digitální přístup k FINHOLDINGU®. Díky němu máte své finance a majetek přehledně uspořádané a náš tým stále na dosah – ať jste kdekoliv.
10 důvodů
Proč by měl klient používat myPLANN
01
Vše na jednom místě
Klient má přehled o smlouvách, dokumentech, majetku, dokladech a kontaktech na poradce.
02
Jednoduché získání informací
Klient může vyplnit své příjmy a výdaje, které lze následně použít pro zpracování obchodu.
03
Bezpečnost
Bezpečné uložení dokumentů a šifrovaná komunikace s poradcem. Přístup lze chránit biometrií.
04
Kalkulačky
Klient provede kalkulace v myPLANN a poradce se o tom dozví (např. kalkulace úspor na cestu kolem světa).
05
Chat
Jeden komunikační kanál s poradcem. Možnost komunikace ve skupinách při řešení obchodu ve více lidech.
06
Specialisté
Klient může mít v myPLANN všechny poradce a asistenty, kteří se o něj starají.
07
Rychlý a snadný podpis
Povinné dokumenty lze podepisovat elektronicky přímo v aplikaci.
08
Skupiny
Možnost vytvořit skupinu a nasdílet smlouvy a dokumenty rodinných příslušníků nebo firmy.
09
Notifikace
Klient dostane notifikaci, když je potřeba podepsat záznam z jednání nebo doplnit údaje.
10
Proč?
Klient má vše přehledně na jednom místě a ví, co je další krok.
Služby
F I R E klub
F I R E klub je určen klientům, kteří chtějí systematicky budovat majetek a směřovat k finanční nezávislosti. Základem je FINANČNÍ & MAJETKOVÝ plán, který dává jejich financím jasný směr a dlouhodobě sleduje cestu ke stanoveným cílům.
FIRE – Financial Independence, Retire Early
Financial – finanční | Independence – nezávislost | Retire – odejít do důchodu | Early – dříve
Členové klubu získávají nadstandardní servis a následnou péči, pravidelné servisní konzultace a jednou ročně společné setkání VIP klientů FINHOLDING – prostor pro networking, sdílení zkušeností, inspiraci a představení vlastních projektů.
Členství ve F I R E klubu je součástí placeného servisního poradenství FINHOLDING.
Více svobody. Více času na to, co je skutečně důležité.
A kdo nás poznal? Čas běží. Majetek by měl růst s námi.
Chcete být jednou mezi námi?
- Finančně & Majetkový plán
- Pravidelná aktualizace cílů a strategie
- Nadstandardní servis a následná péče
- Cesta k finanční nezávislosti
- Každoroční setkání VIP klientů
- Networking a sdílení zkušeností
